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全球货币政策变局中!比特币BTC正成为避险资产

全文导读

中国最近的货币贬值似乎与全球正在实施的类似政策相一致。让我们来看看比特币价格上涨的原因,以及投资者为何越来越多地考虑在传统避险资产之外,在比特币中寻求庇护。比特币是一种中性的、无国界的网络,可以用于储存和转移价值。

中国最近的货币贬值似乎与全球正在实施的类似政策相一致。让我们来看看比特币价格上涨的原因,以及投资者为何越来越多地考虑在传统避险资产之外,在比特币中寻求庇护。比特币是一种中性的、无国界的网络,可以用于储存和转移价值。

经济学家帕尔(Raoul Pal)说,随着美国和其他国家试图通过降息提振经济增长,投资者开始涌入黄金、现金、政府债券,越来越多的人将比特币作为对冲工具。

这位高盛(Goldman Sachs)前高管在推特(Twitter)上发表了一篇文章,阐述了为何全球正迅速逼近一场货币危机。帕尔认为,比特币将在即将到来的货币贬值大赛中蓬勃发展。

他警告说,:“我们正处于我30年职业生涯中外汇市场最重要的时刻。美元似乎面临无法控制的升值风险。”

帕尔指出,美联储的广义贸易加权美元指数(Broad Trade Weighted Dollar Index)正处在破势上升过程中,并可能达到130点的点位。

全球货币政策变局中!比特币BTC正成为避险资产

与此同时,ADXY(亚洲美元)指数即将跌破关键趋势线。帕尔说,亚洲所有主要货币都下跌了20%或更多,使该指数面临他所说的“死亡悬崖”。

全球货币政策变局中!比特币BTC正成为避险资产

摩根大通(JP Morgan)的新兴市场货币指数(Emerging Markets Currency Index)也表现不佳,即将跌至新低。

全球货币政策变局中!比特币BTC正成为避险资产

帕尔指出,至少其他7种法币也在贬值,其结论是美元走强正在引发大规模的全球通缩浪潮,这可能导致金融危机。不过,乐观的一面是,这可能对比特币价格非常有利。

帕尔总结道:“遗憾的是,我们正处于市场历史上最大的转折点之一。你可能不同意我的概率估计。没关系。但你不能忽视这种风险。

随着各国央行表明将继续放松货币政策,投资者正变得越来越紧张。上周晚些时候,美国联邦储备委员会(Federal Reserve)宣布降息后,不到一周后,中国让人民币贬值。

例如,下面的美元/人民币图表在上周引起了市场轰动。

全球货币政策变局中!比特币BTC正成为避险资产

很明显,汇率贬值导致的资本外流正在影响比特币的价格,因为后者在过去一周上涨了14%以上。此外,SFOX的最新数据显示,比特币与传统市场的关联度最低。

全球货币政策变局中!比特币BTC正成为避险资产

Correlation between digital assets and Gold: Source: SFOX

美国和中国的央行并不是唯一争相降低利率的央行。最近,泰国央行(Bank of Thailand)将利率下调了25个基点,这是自2015年以来的首次。新西兰央行(Reserve Bank of New Zealand)也下调了50个基点,令许多投资者感到意外。

此外,印度央行还将利率下调了35个基点。值得注意的是,全球宏观价值计量专家约翰m斯帕兰扎尼(John M. Spallanzani)发布的一份图表显示,过去几年,印度央行的利率似乎与比特币价格呈反向关系。

全球货币政策变局中!比特币BTC正成为避险资产

有趣的是,加息似乎与比特币价格在过去几年触底同步,反过来,降息导致价格飙升,分析师认为,比特币越来越多地出现在寻找其他安全避风港的投资者的雷达上。

例如,在本周早些时候接受CNBC采访时,Morgan Creek Digital联合创始人安东尼•庞皮里亚诺(Anthony Pompliano)讨论了比特币将如何应对当前全球货币宽松趋势。

庞皮里亚诺也认为,中国货币贬值在比特币目前的牛市中发挥了很大作用。他还补充说,越来越多的机构开始关注比特币,因为它“已被证明与传统市场是不相关的,与传统资产相比,它提供了非对称性的回报。”

与此同时,Fundstrat的研究主管汤姆·李(Tom Lee)认为,比特币已经与强势美元脱钩,而强势美元是2018年比特币价格暴跌的原因,比特币“与股市的关联度为负”。

而BTC与黄金的关联度越来越高,其在2019年的表现明显好于贵金属、传统股票和几乎所有资产,也就不足为奇了。

Lee表示,随着投资者寻求对传统股票市场的避险选项,这一趋势可能会加速。他还认为,美联储最近的降息举措将对比特币价格产生积极影响。他认为:

比特币正日益成为投资者防范可能出现问题的宏观对冲工具。降息增加了流动性。流动性正推动资金流入所有这些风险资产和对冲,这有助于比特币。

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